Spätsommer - nicht weit von der böhmischen Grenze. Die Tage werden zusehends kürzer, während der endlose Krieg einem neuen, düsteren Herbst entgegeneilt. Gottfried der Gaukler verfolgt derweil reichlich garstige Pläne: auf der Jagd nach einem Paar warmer Stiefel ist er einem Trio mörderischer Strauchdiebe auf den Fersen. Die Spur führt geradenwegs in die dunklen und schier endlosen Wälder des Nordgaus. Doch zum Leidwesen aller sind diese bei weitem nicht so entvölkert, wie gemeinhin vermutet wird. Tatsächlich verbirgt sich hier ein grauenvolles Geheimnis, das schon bald nicht nur den Gaukler in seinen blutigen Bann schlagen wird ...