Sammen med det kvindelige rumskib Paurusheya når Sigurd Westall frem til Saturns måne Japetus. Her finder han en kæmpestor månestation indlejret i højderyggen i udkanten af den mørke halvkugle. Stationen er også destinationen for de fremmede i det lille rumskib, han jagtede. Sigurd forsøger i første omgang at finde sine to bortførte kolleger på egen hånd. Men da han hurtigt bliver opdaget af rumvæsnerne, er han nødt til at kæmpe imod. I den forbindelse får han hjælp fra en side, som får ham til at kaste sig ud i en personlig krise, efterhånden som historien skrider frem.