Sigurd Westall og det organiske skib Paurusheya, som præsenterer sig som det materielle hologram Alethea i menneskeskikkelse, har mere til fælles end blot venskab. Sammen står de over for nye farer. Da Life-Int-Ltd. bliver infiltreret af rumvæsner, siger han op og stifter sammen med sin tidligere chef Sir Arthur Newcraft organisationen MBF med base på Saturns måne Japetus. De får følgeskab af hans gamle kolleger Mark Merlin, Selin Wiegand og Amanda Lerch. Organisationen har til opgave at overvåge og kontrollere udenjordiske aktiviteter i solsystemet. Da Sigurd besøger Venus-basen TRISHARANA, finder den første konfrontation sted. To enorme rumskibe dukker op i nærheden af Plutos bane.