Afectado por la terrible lepra tras un viaje a Oriente, un hombre recurre a su único amigo, Andrews, un enigmático cirujano fascinado por la ciencia poco ortodoxa, en busca de ayuda desesperada. Cuando Andrews le propone un plan para fingir su muerte y evitarle la deshonra pública, el hombre acepta. Pero a medida que se entrega a las sombras del complot, comienza a sospechar que los motivos de Andrews pueden ser mucho más inquietantes de lo que imaginaba.