Afligido pela terrível lepra após uma viagem ao Oriente, um homem recorre ao seu único amigo — Andrews, um cirurgião enigmático fascinado pela ciência pouco ortodoxa — em busca de ajuda desesperada. Quando Andrews propõe um plano para fingir a sua morte e poupá-lo da desgraça pública, o homem concorda. Mas, à medida que se rende às sombras do esquema, começa a suspeitar que os motivos de Andrews podem ser muito mais perturbadores do que imaginava.