Три сотни лет минуло со Дня Чёрного Солнца, но мир так и не стал прежним. Нечисть бродит по земле: русалки, волколаки, черти, лешие — все они чудовища, бывшие когда-то людьми. А чтоб обернуться одним из них, достаточно поддаться своим порокам и самым тёмным желаниям. Скиталец — проклятый, убивающий себе подобных. С бедой обращается к нему простой люд, а богатеи сулят деньги за исполнение своих желаний. Искушают людей предания о чудесах, но знает Скиталец — не все они правдивы. Так что помни, путник, какие бы истории ни рассказывали тебе: о папоротнике на Купалью ночь, исцеляющем пере жар-птицы или красавице арысь-поле из степных земель — предания о них могут быть очень лживы.