Der Schwarze Tod ist nach Atlantis gekommen, um dort seine Saat der Vernichtung auszubringen! Und wie es aussieht, kann nichts und niemand ihn aufhalten. Dann aber macht ausgerechnet Myxin dem Propheten Delios das Angebot, ihn beim Kampf gegen den Schwarzen Tod zu unterstützen. Myxin, der bösartige Magierdämon, der einst Delios' Frau von seinen Schwarzen Vampiren entführen ließ! Doch das ist nicht das einzige erstaunliche Bündnis, das sich anbahnt. Asmodis, Herr der Hölle, versucht nicht nur, die junge Kara auf seine Seite zu ziehen, sondern bietet dem Schwarzen Tod einen Pakt gegen dessen bisherige Herrscher, die Großen Alten, an! Und während all dies geschieht und noch größeres Unheil aufzieht, versucht der Eiserne Engel, Anführer der Vogelmenschen, sein Volk in Sicherheit zu bringen ...