Derin et sa sœur, Tana, tiennent une auberge, tout au nord des royaumes humains, dans un village de paysans. Un jour, un orc étrange se présente : il est sympathique et paraît lancé dans une quête. De fil en aiguille, les deux humains décident de profiter de sa présence pour voyager en sécurité. Mais alors que leurs chemins se séparent, les circonstances les rassemblent à nouveau. Un demi-elfe au caractère particulier rejoint leur groupe et, ensemble, ils vont tenter d'arrêter l'escalade vers la guerre qui menace et qui semble liée au passé de l'orc.