Des événements mystérieux secouent la civilisation locale. Il semble que des pouvoirs sorciers et de la magie soient en jeu. Plusieurs tentatives d'assassinat contre Sigurd, auxquelles il ne survit que grâce à ses capacités spéciales, le convainquent qu'il doit s'associer à la nouvelle organisation MBF pour résoudre les énigmes. Sa priorité absolue est toutefois de retrouver le navire biologique PAURUSHEYA, qui a lui aussi mystérieusement disparu il y a 250 ans. Dans une partie oubliée et impénétrable du monde, au milieu de la forêt tropicale dense du Honduras, dans la région de La Mosquitia, Alethea et Sigurd découvrent la ville légendaire. Grâce à l'"Anneau de Srem", lui et Alethea, l'ancien hologramme matériel et avatar du vaisseau spatial Paurusheya, sont transportés dans le demi-monde énergétique des Zetschn'cha. Là, l'hémisphère est le refuge du mage Sol'altoo, le seul tyran.