Devenu un maître respecté pour ses réparations d'armes en mithril, Eizo reçoit un jour une demande inhabituelle : forger un katana. Cette tâche le galvanise, mais le client est un démon, une race au passé tumultueux avec les humains... Entre l'arrivée d'un adorable dragon domestique, la création d'un tout premier système de suspension, et le mise en place d'une forge itinérante pour assister une expédition de chasse aux monstres, les journées s'annoncent comme toujours chargées !