Bei Nacht und Nebel flieht sie aus ihrem Heimatland, um in der Fremde ihr Glück zu suchen. Fast scheint es, als wäre sie endlich am Ziel ihrer Träume angelangt, da fällt ein drohender Schatten über ihr neues Lebensglück. Ein fürchterlicher Verdacht beschleicht sie, und so wendet sich die noble Dame mit den Saphiraugen an den einzigen Mann, von dem sie sich Hilfe verspricht - den beratenden Detektiv Sherlock Holmes. Holmes und Watson stürzen sich Hals über Kopf in ein neues Abenteuer. Doch schon bald müssen sie erkennen, dass sie es mit einem gnadenlosen Gegner zu tun haben, der auch vor Gewalt nicht zurückschreckt. Da durchschaut Holmes das mörderische Rätsel um die Blaumond-Gräfin...