Was haben ein Filmproduzent, Feen und ein Magier gemeinsam? Aillard Blackwood, Berater für das New Scotland Yard und Vollzeitmagier stellt sich genau dieser Frage. Nachdem seine Partnerin, Sergeant Paxton, ihn in Londons bekannteste Filmstudios zitiert, gerät er in ein ebenfalls filmreifes Netz von Lügen, Gewalt und Intrigen. Blackwood muss sich ohne seine Magie durch dieses undurchschaubare Gewirr, das eher einer Telenovela als einem gewöhnlichen Fall gleicht, kämpfen. Wird er zu einer Lösung finden, oder sich durch die schwarze Magie, die ihn seit seinem letzten Fall in Form eines Kristalls begleitet, selbst verlieren?