Efeitos sonoros divertidos e música caprichosa ajudam a contar a história de "O palhaço mágico". Quando Billy ganha um livro de sua mãe, ele logo descobre algo mágico sobre ele. O palhaço da primeira página do livro ganha vida e convida Billy a entrar no livro. Descubra todas as coisas maravilhosas que Billy vivencia dentro do livro e todos os amigos do circo que ele conhece.