Lily nunca esperou ir ao baile... muito menos chamar a atenção do convidado de honra, Leo King. Mas quando o conto de fadas termina à meia-noite, ela é forçada a voltar para casa, para sua madrasta e suas irmãs postiças. Cansada de ser obrigada a cozinhar e limpar para elas, ela decide aceitar um emprego como empregada em outro castelo... onde pelo menos recebe um salário e folgas.
Leo King não deseja nada mais do que se casar com sua alma gêmea predestinada, a garota que conheceu no baile de máscaras. Mas quando ela desaparece à meia-noite, ele não tem escolha: casar-se com uma estranha ou perder sua empresa para seu tio.
Um casamento de conveniência com a nova empregada de sua mãe parece a solução perfeita... até que sua busca por sua alma gêmea o leve ao último lugar onde ele esperava encontrá-la...