Eingebettet in die Historie Bonns in den 1960er Jahren, verliebt sich Julia, eine Frau Mitte dreißig, in ihren vermeintlichen Traummann Werner. Nicht ahnend, dass er ein Doppelleben führt. Als angeblicher Friedensforscher pendelt er zwischen zwei Welten: der Bonner Republik und der DDR. Doch seine wahren Absichten bleiben im Dunkeln. Julia gerät immer tiefer in ein Netz aus Lügen, das sie an ihre physischen und psychischen Grenzen treibt. Der Buchautor Norbert wächst in Ostberlin auf und erlebt die Unfreiheit und Unterdrückung der Menschen in der DDR. Er engagiert sich mit seinem Freund Charly in der Friedensbewegung. In der Nacht des Berliner Mauerfalls lernt er Julias Tochter Beate kennen, die in Westberlin lebt. Zusammen mit ihr arbeitet er später in der Stasiunterlagenbehörde, wo Beate die Puzzleteile eines perfiden Spiels zusammensetzt und eine ihr ungeheure Wahrheit entdeckt