Neidhard von Blaufels, königlicher Schreiber am Hof zu Braunberg, hat in aller Heimlichkeit mithilfe verbotener Magie eine Schlacht zwischen den Oschgur und dem Heer aus Mandor entschieden. Der Feind wurde in die Flucht geschlagen. Doch leider ist das Abenteuer für ihn nach diesem Sieg noch nicht zuende. König Ariald schickt ihn auf eine gefährliche Mission, um weiteren Angriffen auf Mandor ein für alle Mal zu verhindern. Begleitet wird er dabei von dem altgedienten Soldaten Matthig, dem Böttchergesellen Baltfried und der liebenswerten Rosa. Unterwegs müssen sie allen möglichen Gefahren trotzen, gefährlichen Ungetümen ebenso wie verführerischen Schönheiten, die nicht das sind, was sie vorgeben. Doch dabei dürfen sie ihre eigentliche Aufgabe nicht aus den Augen verlieren.