San Zang et ses compagnons poursuivent leur expédition vers l'Ouest, en butte à des attaques constantes de démons et de monstres. Ces obstacles se manifestent comme autant de tests de constance, une chaine sans fin de traquenards mis sous leurs pas par les Dieux qui les ont engagés dans cette aventure.

Au milieu de tant d'épreuves, il serait facile d'oublier toutes les fois où les quatre amis se sont portés au secours de voyageurs de rencontre. Cette fois-ci, c'est le fantôme d'un roi assassiné qui vient leur demander vengeance et réparation d'une terrible injustice qui lui a pris sa vie, son royaume et sa femme, trois ans plus tôt...