Après avoir subi une nouvelle épreuve, qu'ils ont surmontée non sans difficulté, San Zang et ses disciples en viennent à traverser la passe du mont de la Nuée ardente où sévit un redoutable monstre, l'Enfant-roi, qui se montre bien décidé... à dévorer San Zang !

Sun Wu Kong se précipite aussitôt à la recherche de son maitre qu'il délivre, ainsi que Bajie. Il leur raconte toute l'histoire et chacun pense que l'enfant-roi va désormais trouver sa rédemption au service de la déesse : ils font preuve de beaucoup d'optimise...