罗比和摩儿一家人从费城搬了出来，他们住到了维特维奇小镇。在那里，他们结识了新变形金刚凌跃和制胜，并与他们成了好朋友。此时，擎天柱告诉马尔托中尉一种不得知的力量在威胁着维特维奇，汽车人需要她的帮助。为了调查最近发生的怪事，威震天和擎天柱开始行动了。与此同时，改造人发现了这两个新变形金刚是地族人的秘密，想要抓住他们来做研究。幸好擎天柱和威震天赶到，从改造人手中救下凌跃和制胜。擎天柱还派大黄蜂训练他们，提升他们的战斗力。然而看似容易的任务，却并没有大黄蜂想象的那么简单。在这个过程中，会发生什么有趣的事呢？