Quando Edward Derby, um tímido estudioso do ocultismo, se casa com a misteriosa Asenath Waite, de Innsmouth, seu amigo Daniel Upton começa a notar mudanças perturbadoras nele. À medida que Edward se torna cada vez mais errático e retraído, Upton descobre uma verdade terrível sobre possessão, feitiçaria proibida e a fragilidade da identidade. Em um clímax arrepiante, ele deve enfrentar o horror indescritível que se esconde na soleira da porta.