Arrêtée puis envoyée dans la prison des enfers, Daphné Jefferson donne naissance à un petit garçon. Les membres du conseil du cercle magique, veillant au bien-être des sorciers, font un constat : cet enfant est né là où la noirceur est la plus forte. A-t-il droit à une chance ? C'est au plus ancien membre du conseil magique que la décision revient. Le destin de cet enfant et l'avenir de certains sorciers reposent entre ses mains. Prendra-t-il la bonne décision ? Quelques années plus tard, à New York, trois colocataires vivent une amitié sans encombre. Opra, la styliste volcanique, Abriel, l'ange secret, et Winona, la Française venue vivre le rêve américain. Un soir, une mystérieuse rencontre au détour d'une ruelle vient soudain faire basculer les trois destins...