Unisessa rannikkokaupungissa Marigold Covessa, erakkomainen leipuri rikkinäisen menneisyyden ja kiertävä muusikon levoton sielu kohtaavat tähtitaivaan alla. Clara Hayes viettää päiviään valmistaen herkullisia leivonnaisia ja piiloutuen maailmalta, kun Elias Hart vaeltaa kaupungista toiseen jahtaamalla säveliä, joita hän ei täysin käsitä. Kun myrsky jättää Eliasin Marigold Coveen, heidän elämänsä kietoutuvat yhteen kanelilattien, keskiyön tunnustusten ja hänen vain hänelle kirjoittamansa rakkauslaulun kautta. Mutta kun heidän siteensä syvenee, Eliasin kiertolaiselämän salaisuudet uhkaavat repiä heidät erilleen. Voiko hylätyksi tulemista pelkäävä nainen luottaa mieheen, joka ei ole koskaan jäänyt? Ja voiko mies, joka ei ole koskaan kuulunut mihinkään, vihdoin juurtua kaupunkiin, joka tuntuu kodilta?