Peterchen will frei sein. Er läuft aus dem Waisenhaus fort und hat nur ein Ziel: fliegen zu lernen. Er steigt auf den höchsten Berg der Umgebung und findet dort Zuflucht in einer Waldhütte beim alten Waldemar. Aber vor allem lernt er den gleichaltrigen Gottfried kennen. Die beiden verbringen einen unvergesslichen Sommer zusammen. Doch ihre Freundschaft wird zunehmend überschattet vom Erscheinen eines bedrohlichen Vogelmanns. Als ihre gemeinsame Zeit ein tragisches Ende nimmt, bleibt Gottfried allein zurück. Jahrzehnte später taucht Peterchen wieder auf, und endlich soll geklärt werden, was damals wirklich geschehen ist. Doch als der Vogelmann sich erneut zeigt, scheint die Geschichte sich zu wiederholen. Und schon bald weiß man nicht mehr, wer Täter und wer Opfer ist. Die Landschaft und die Mythen der Schwäbischen Alb bilden die Kulisse für diese raffiniert verwobene Geschichte darüber, was es bedeutet, einen Freund zu haben und ein Freund zu sein.