Apollo e Miguel são dois garotos com vidas bastante diferentes. O primeiro é um bruxo vindo de São Paulo, afrontoso e abertamente gay. O segundo faz parte de uma família tradicional e católica do interior de Minas Gerais, introspectivo e temeroso de que todos descubram seu maior segredo: ser bissexual. Quando a família de Apollo se muda para Monte Santo da Cruz, a cidade de Miguel, os garotos descobrem um segredo que conecta as raízes de suas famílias. Enquanto lidam com os sentimentos conflitantes que sentem um pelo outro, figuras divinas revelam que apenas trabalhando juntos poderão consertar o erro cometido há séculos.