Julie, une fillette de neuf ans, adore les histoires. Elle les aime peut-être même un peu trop. Parfois, elle en vient à confondre réel et imaginaire. Qu'à cela ne tienne, sa passion nous amène sur la piste des contes et de légendes folkloriques. C'est par son entremise que Martine Latulippe a voulu redonner vie aux traditions orales d'antan pour que les jeunes de sept ans et plus aient accès aux histoires pleines de péripéties qui peuplaient les longues veillées québécoises. Avec un oncle préféré qui parcourt le Québec à la recherche de contes et de légendes, pas étonnant que Julie ait l'imagination bien développée. Pourtant, les indices tendent vers le même constat : Monsieur Chabot, le voisin d'à côté, a toutes les caractéristiques d'un loup-garou. Que fait-il tous les soirs aux alentours de minuit ? N'écoutant que son courage et, disons-le, sa curiosité, Julie mène discrètement l'enquête. Étrangement, Monsieur Chabot est toujours sur son chemin : au supermarché, à la bibliothèque municipale et même dans sa cuisine! Ses parents seraient-ils en train de pactiser avec l'ennemi ? Cherche-t-il à les endormir pour faire de Julie sa prochaine victime ?