Eine Hexe treibt ihr Unwesen im Wald.

Tief im Redwood Forest geistert ein Monster umher, vergiftet die Gewässer, foltert Wächter, bedroht alte Damen und verspeist Haustiere.

Zumindest wurde Alba Cortez das eingeredet.

Angeheuert von einer Gruppe geschäftstüchtiger Viehzüchter kehrt der junge Hexenjäger in seine Heimat an der Nordküste Kaliforniens zurück, wo er sich alten Geistern und neuen Gefahren stellt. Er will einfach nur seinen Job machen und in das unbehagliche, bequeme Leben in San Francisco zurückkehren.

Elijah Sanborn wünscht sich nichts anderes als Frieden.

Von Magie vergiftet und vom Bürgerkrieg gezeichnet, war Elijah Sanborn ein Vagabund. Seine Wanderungen führten ihn in das magische Heiligtum des Redwood Forest, wo er endlich ein Zuhause fand. Sein Frieden wird von gierigen Holzfällern zerstört, die sein Land haben wollen und alles dafür tun. Dazu gehört auch die Anwerbung eines Auftragskillers, dessen Herz vielleicht genauso schwarz ist wie seine Augen. Diese verdammt schönen Augen.

Mit einem magischen Pony und zwei widerspenstigen Kojotenjungen an seiner Seite macht es sich Elijah zur Aufgabe, dem jungen Gesetzeshüter die Heiligkeit des Waldes zu erklären. Doch selbst Elijah ist nicht darauf vorbereitet, sich in einen Hexenjäger zu verlieben.