Der junge Novize Taron und seine Gefährten haben es geschafft, König Esthîon und seine dunklen Kommandanten aus Avurin, dem Reich der Elfen auf Intêrra, zu vertreiben. Doch die Gefahr ist nicht gebannt, denn der König droht erneut, Avurin mit Krieg zu überziehen und das Land ins Chaos zu stürzen. Um den drohenden Untergang abzuwenden, begeben sich die Magiebegabten auf eine verzweifelte Suche nach weiteren Verbündeten und einer uralten Waffe, die mächtig genug ist, den finsteren König ein für alle Mal zu besiegen. Doch während Esthîons Schatten immer näher rücken, müssen sich Taron und seine Freunde einer letzten, alles entscheidenden Frage stellen: Was wird nach dem Fall des Königs geschehen - und welche Dunkelheit lauert jenseits des Sieges?