本卷收录老舍先生的长篇小说《骆驼祥子》《鼓书艺人》和《牛天赐传》：《骆驼祥子》以北平（今北京）的一个人力车夫祥子的行踪为线索，以20世纪20年代末期的北京市民生活为背景，描写了祥子由人堕落为"兽"的坎坷、悲惨遭遇，向人们展示军阀混战、黑暗统治下的北京底层贫苦市民生活于痛苦深渊中的图景。《鼓书艺人》讲述了大鼓书艺人方宝庆一家的苦难经历：宝庆胞兄宝森被日军炸死；女儿秀莲与进步作家孟良的婚事告吹后，又被张文糟蹋；嫁出去的女儿大凤也被抛弃。正应了那句话："一辈子作艺，三辈子遭罪。"《牛天赐传》讲述了一个叫牛天赐的儿童，在不正常的商人家庭和不适当的学校教育中，成为一个"废物"的过程。