Жизнь молодого учителя физкультуры Максима ничем не отличается от жизни среднестатистического человека: работа, попытки избавиться от маминой опеки, походы в тренажерный зал, безответная любовь к бывшей сокурснице. Но все же этот парень – не совсем обычный. По ночам Максим ложится спать и попадает в Город Трех районов, где он вовсе не заурядный педагог, а проводник между мирами. Здесь он борется со злом, пьет кофе с ангелами и общается с давно умершим отцом. Сможет ли Максим стать достойным Проводником и какую часть сна заберет в свою реальность?