Sigurd Westall er blevet bortført fra Venus-stationen TRISHARANA af fremmede intelligenser. Mens Mernchen, en fremmed race, fortsætter med at infiltrere Life-Int-Ltd. på Jorden, ønsker det organiske rumskib Paurusheya at starte eftersøgningen efter ham med det samme. Men Sir Arthur Newcraft kan ikke acceptere risikoen for at miste den eneste forbindelse til Jorden. Sigurd bliver ført til det nærliggende Epsilon Eridani-system, hvor Xxiin-folket beder ham om hjælp mod en overmægtig fjende. Samtidig gør han en overvældende opdagelse, som ophøjer ham til hersker over nanitterne.