Frode wird von dem einarmigen Krieger Knut ausgebildet um die Nachfolge seines Vaters Agnar anzutreten. Agnar ist ein mutiger Wikingerkommandant mit einem großen Herzen und einem großartigen Sinn für Humor. Frodes Mutter hingegen ist streng und lacht fast nie. Hisse, ihr zwölfjähriger Sklave aus Friesland, hat Angst vor ihr. Als Agnar nach einer Schlacht im Land der Franken stirbt, beschließt Mutter das Hisse ihm auf einem brennenden Wikingerschiff nach Walhalla muss folgen. Allerdings hat Frode eine große Angetan von Hisse. Er setzt sein eigenes Leben aufs Spiel um sie zu retten...