Grafton, un giovane scrittore americano di guide di viaggio, al suo arrivo in un piccolo e oscuro Paese dell'Est Europa viene imprigionato senza alcuna motivazione apparente dalle autorità locali. Il suo passaporto è sequestrato e lui affidato alla custodia di una bizzarra coppia di coniugi in una cittadina sulle sponde di un grande lago sul quale circolano strane storie. Comincia così un'avventura inimmaginabile che lo renderà preda di situazioni e incontri sempre più inquietanti e paradossali. Ma chi è, davvero, Grafton? È solo uno scrittore precipitato in un incubo kafkiano, come sostiene, o una pericolosa spia, come insinuano invece i suoi carcerieri? E cosa c'è di reale nelle prodigiose forze sovrannaturali che sembrano agire intorno a lui, mentre polizia segreta e misteriose sette magiche lo ghermiscono per cercare di assicurarsene l'aiuto? Enigmatico, ironico, claustrofobico e spiazzante, La terra al di là è considerato uno dei romanzi in assoluto più originali e affascinanti dell'intera opera narrativa di Gene Wolfe.