A saga mágica e intemporal das mulheres por detrás do trono do Rei Artur.

A misteriosa Morgaine é meia-irmã de Arthur e grã-sacerdotisa de Avalon, terra encantada onde o verdadeiro conhecimento é preservado para os vindouros. O seu objetivo é afastar a Bretanha da nova religião, que vê a mulher como portadora do pecado original.

A bela rainha Gwenhwyfar jurou fidelidade ao rei Arthur, mas não consegue esquecer a paixão que sente por Lancelet, exímio cavaleiro e melhor amigo do rei. Quando o seu dever de conceber um herdeiro falha, Gwenhwyfar convence-se de que é vítima de um castigo divino e entrega-se de corpo e alma à religião de Cristo.

As hostilidades aumentam inevitavelmente entre as duas mulheres que detêm o poder em Avalon e em Camelot. Conseguirá Arthur conciliar dois mundos antagonistas sob os estandartes reais e resistir aos saxões?