Rientrando nell'ospedale in cui lavora, il dottor Lowell si imbatte nel gangster Julian Ricori che cerca aiuto per un suo scagnozzo, paralizzato da una strana forma di terrore.
Inizia così una vicenda allucinante, in cui il medico si troverà a fronteggiare casi simili e inspiegabili, finché le indagini non lo portano alla scoperta di una misteriosa fabbricante di bambole, che sembra in grado di rubare l'anima alle sue vittime.
A rischio della vita, e della sanità mentale, Lowell e Ricori decidono di andare fino in fondo...