Die 23-jährige Myrkling Kay hat die Nase voll, aufgrund ihrer Abstammung diskriminiert zu werden. Schon lange hat sie die Lyslinge im Verdacht, ihresgleichen zu entführen, und schleust sich kurzerhand bei ihnen ein. Unter falschenr Identität will sie nach Hinweisen suchen. Der Sohn des Chiefs, River, sehnt sich nach nichts mehr, als seinem Vater zu überzeugen, kein magieloser Nichtsnutz zu sein. Er wittert seine Chance, als er auf die geheimnisvolle Kay angesetzt wird, um herauszufinden, was ihre Motive sind. Unvorstellbar also, dass sie sich bei ihrer aufgezwungenen, scheinheiligen Zusammenarbeit als entscheidende Puzzleteile entpuppen – nicht nur füreinander, sondern auch für ein Konflikt jenseits ihrer Definition von Gut und Böse. Einem, der weitaus mehr als nur ihre Heimatstadt bedroht.