Gérou Gokk est un puissant dragon métamorphe.

Il est beau, charmeur, et riche.

Mais il a sombré dans la folie, persuadé d'avoir causé la mort de ses compagnons.

Quand il apprend qu'ils sont en vie, son esprit brisé peine à l'accepter.

Tout comme il refuse de voir que sa meilleure amie, Marye Atiz, est aussi sa compagne.

Celle qui a réveillé son pouvoir endormi.

Celle qu'il désire à la nuit tombée.

Celle qui risquera sa vie pour empêcher sa mue en arme de guerre...

Mais l'amour de Marye sera-t-il plus fort que la folie du Dragon?