Давным-давно главу заклинателей Велерии посетило видение: огромный волк на троне объятого огнем государства. С тех пор в стране убивали каждого волка, но это не спасло ее от упадка. И вот однажды душа зверя, погибшего на руках маленького мальчика, вернулась на землю по его воле. Суждено ли пророчеству исполниться, а Велерии обрести нового императора?