Merlin, der große Druide, ist in die Anderswelt gegangen. Für seine Glaubensbrüder ist unter der aufkeimenden neuen Religion kein Platz in Britannien. Und als der Drache das Land verlässt, folgen die Baummänner ihm. Hinaus über das weite Meer Richtung Norden auf der Suche nach einer neuen Heimat. Die Zeit vergeht und über dem Sommerland brauen sich dichte Wolken zusammen. Diese künden von einer neuen Gefahr die die Gemeinschaft bedroht. Freyja (17) und Fiona (10) von Bifrösting werden in die Wirren hineingezogen. Ebenso der Knabe Thrael (12), der ohne es zu ahnen, ein Geheimnis in sich trägt. Freyja und Thrael verlassen das Gut Bifrösting und fliehen vor ihren vermeintlichen Schicksalen. Jedoch der Knabe wird, ohne etwas davon zu ahnen, auf seine Bestimmung zulaufen. Die Druiden stehen nach all den friedvollen Generationen erneut vor der Aufgabe ihren Glauben und ihre Werte verteidigen zu müssen.