An einem lauen Sommerabend verirrt Jennie sich im Wald und gelangt durch einen verrückten Zufall in eine magische Welt voller wunderbarer und fremdartiger Geschöpfe. Der Zwerg Remus gewährt ihr Unterschlupf in seinem Haus und auch sein Hausdrache Cadmus ist ihr freundlich gesonnen. Als sie Kendarien neugierig erkundet, macht sie rasch Bekanntschaft mit dem Volk der Elfen und erlebt mit ihren neuen, zauberhaften Freunden viele Abenteuer. Niemand ahnt, dass ganz Kendarien und all seine Bewohner sich in größter Gefahr befinden. Denn in den dunklen Höhlen tief unter der Erde werden finstere Pläne geschmiedet ...