Recién salida de la campaña contra los nórdicos, Melcorka la mujer espadachín está inquieta. Ella desea vengarse de Egil el escandinavo por la muerte de su madre, pero sabe que Defender, su espada mágica, no puede matar sin un propósito noble.

Después de que Bradan el Errante, su compañero pacífico, hiciera los arreglos para que visitara a una vidente llamada Fitheach para tranquilizar su mente, Melcorka recibe una grave advertencia. Se dirigen hacia las islas occidentales en busca de conocimiento, enfrentando muchos peligros en su camino.

Con la ayuda del líder pirata Osprey y Héctor, líder de Ulvust, avanzan hacia las Piedras Permanentes de Callanish para enfrentarse al enemigo más temible de todos: El Brillante