黑暗之狼違背習性在月圓之夜出動，是因為，冥界裏有人逃了出來。離皇僥倖逃脫了狼群的追殺，在一座小屋遇見了一個神秘老人蒼穆和他的孫女紫瞳，他們倆人已經來到這座森林多年，每天都在測繪這座森林的每一處，畫了不少地圖，同樣是為了找到冥界之門。三人結成了一個臨時的同盟。但他們遭到了風魔的襲擊。在追蹤的路上離皇又遇到了同樣尋找冥界入口的燕牙、佩音，一路上所見的六具無頭死屍引出了魔國十三大魔神中的金羊魔神。離皇遇到了沒有變成第七具無頭死屍的白猿，他身有金羊魔神的玄鐵葫蘆，並答應離皇幫他找到從冥界逃出來的囚徒。但他卻將離皇引到了魚骨嶺——三千年前魔君遠征冥界停棺的地方。而在魚骨嶺中離皇才發現白猿原來就是冥界囚徒。他用玄鐵葫蘆將自己附在魔君的屍體上，並收服了金羊魔神，打算去魔國爭奪魔君之位，因為從冥界裏回來的他發現解開冥界迷團的關健卻在人間。而在這一連串事件中，離皇被抹去的記憶也逐漸被打開，身背家族使命的他不得不去阻止白猿的陰謀，他只有聯合森林裏的神、人、鬼、妖才能打敗白猿。而白猿也在金羊魔神的幫助下召集不明真相的魔眾，並找到了魔國的寶物，再次發動了遠征冥界的戰爭。這一次，白猿和離皇到底誰能先行到達冥界？