本書是軒轅訣系列的第三部。馮慎在海島上閉關研習萬象門自古流傳的奇書寶卷"軒轅訣"，習得一身驚天地泣鬼神的本領。經多方參研，他悟出藏經筒中的人皮，是一件經過加密過的地圖的一部分。而這張地圖，很可能就是大清的龍脈圖。此時，光緒帝與慈禧已死，幼帝即位。天下動盪，馮慎決定重返江湖，找到所謂龍脈的真正秘密。他出關來到東北，"九州擂"馮慎一戰揚名，結交了不少身懷絕技的江湖奇人。在奉天城，馮慎與剛被朝廷招安的張作霖相識。因緣巧合下，馮慎以"軒轅訣"上所載法門助張作霖剿滅土匪。在剿匪時，馮慎覺張過於心狠手辣，兩人終於分道揚鑣。然張暗中偷看了數頁軒轅訣，並默默記在心中。憑藉這些法門，他漸漸擴大並鞏固了勢力，成為了掌控東三省的"東北王"......歷史，也許就在這一刻被改寫！