提線木偶師Z原本是一個在馬戲團裏工作的小明星，生活單調無趣。後在影子I的勸告下決定離開馬戲團去體驗新生活，思考一番，他決定先去海邊看一場日出。一路上，他遇見了和他職業相同的另外一名提線木偶師，擁有超能力的小夢以及需要靠夢存活的食夢狗。在小夢的幫助下，Z學會了怎樣釣別人的夢，在這些夢中，Z遇到了許多奇幻場景：和一個把雲朵當綿羊放牧的小男孩一起去屋頂看露天電影；發現了存放有每個人生命之書的圖書館；去了一名幻想家的遊樂園；遇見了奇異馬戲團的魔術師小鬍子，和他一起與企圖腐蝕世界的夢魘作鬥爭......直到Z在小夢的筆記本裏發現了一個驚人的秘密，才意識到這一切奇幻經歷背後的真相。一段段不可思議的夢中之旅，一次次非比尋常的經歷，使得Z不斷認識自我，不斷成長。在經歷了種種波折後，Z也終於實現了在海邊看日出的願望。