Una història d'enyorança i traïció, ambientada en un món al caire d'una guerra que ho canviarà tot. L'any 1938, el cos d'una balena morta arriba a la platja d'una remota illa gal·lesa. Per a la jove Manod, per a la qual la ínfima realitat illenca constitueix tota la realitat possible del món, aquest fet esdevé una prova irrefutable que una altra manera de viure, lluny del seu tros de terra, és possible. L'arribada de dos etnògrafs anglesos a l'illa per estudiar la seva cultura confirma l'anhel de la jove per explorar la vida més enllà d'aquest paisatge, tan meravellós com dur, que ha estat la llar de la seva família durant generacions. La Manod se sentirà irremeiablement atreta per la presència dels dos forasters. El que no pot imaginar, però, és com alterarà la vida de la comunitat i la seva pròpia la mirada estranya dels dos etnògrafs.