Sara Simmons sempre viveu à sombra da responsabilidade, cuidando de seus irmãos mais novos após a trágica morte de seus pais. Seu mundo vira de cabeça para baixo quando um desconhecido bate à sua porta com uma proposta insólita: substituir Arabella McClelland, uma condessa desaparecida na infância, com quem ela compartilha apenas uma marca de nascença em forma de lágrima sob o olho esquerdo. Levada pelas circunstâncias, Sara aceita, ciente de que está prestes a cruzar uma linha perigosa, pois, se for descoberta, a vergonha e o escândalo poderiam destruí-la. Logo, ela se vê em uma mansão luxuosa, cercada por desconhecidos que a observam com uma mistura de esperança e ceticismo. Mas ninguém é mais implacável do que o próprio conde.
Malcolm, o herdeiro belo e enigmático dos McClelland, não se deixa enganar. Ele sabe que a mulher que retornou não é a menina que sua família perdeu. Para ele, Sara não passa de uma impostora que busca se apoderar de um título e de uma fortuna que não lhe pertencem. Determinado a desmascará-la, ele a observa de perto, esperando que ela cometa um erro que a exponha.
Entre os dois, desenrola-se uma batalha de vontades. Sara luta para manter a farsa sem perder a si mesma, enquanto Malcolm faz de tudo para revelar sua verdade. No entanto, entre olhares desafiadores e toques inevitáveis, um desejo proibido começa a surgir. Ambos tentam sufocar a atração, convencidos de que se trata de uma loucura, mas é um esforço inútil.
Quando forças desconhecidas tentam silenciar Sara para sempre, Malcolm precisará decidir se seu orgulho vale mais do que a vida da mulher que, sem querer, começou a conquistar seu coração.