John se réfugie dans la forêt de Clayrborn. Il y rencontre un animal étrange puis une femme mystérieuse, Elara, qui prétend être une gardienne de la forêt. Elle l'emmène dans un voyage initiatique à travers la forêt, jusqu'à l'île de la sagesse, où John est confronté à ses peurs et à ses illusions. Elara lui révèle qu'il doit changer sa vision du monde pour sauver sa famille. De retour chez lui, John découvre que sa femme Jody a également été affectée par la magie de la forêt. Ils sont ensuite traqués par un homme au visage déformé qui se révèle être un métamorphe immortel nommé Malachi Thorne, lié à la forêt et à une force obscure. John et Jody doivent alors affronter ce danger pour protéger leur famille, découvrant que Malachi Thorne est un être ancien qui cherche à s'approprier le pouvoir de la forêt.