小米一直觉得，自己是世界上特别幸福的小孩。有爱她的家人，还有美丽的木子老师，以及好朋友们。可是，在一年级的暑假，小米家发生了一件大事——外公病倒了，妈妈又要被调到贵州山区工作半年，在一番纠结中，小米决定和妈妈一起前往。在大山里，她遇到了蚊子老师，看到了云彩环绕的矮房子，听到了各种奇妙的声音......小米的大山旅行必然会是她成长中难忘的经历。