Em 1964 o presidente João Goulart é deposto pelas Forças Armadas. Inocêncio presencia a perseguição implacável dos órgãos de repressão contra os opositores, a ruptura das relações sociais e familiares; vê o irmão entregar o irmão, o filho se levantar contra o pai e o vizinho entregar o vizinho. Neste volume, Inocêncio está insatisfeito em seu mundo. Ele sente falta de alguma coisa, anseia por novas ideias, novas experiências e deseja aprender a respeito do mundo. Decide então enfrentar um último desafio, desta vez mais interno e psicológico, que testará sua coragem novamente. Como é o grande Homem? Onde encontrá-lo? Como entender sua grandeza? Inocêncio parte rumo ao Velho Continente, berço de grandes pensadores, onde ele imagina ocultar uma sabedoria milenar capaz de oferecer as respostas. Ali, ele fica atônito com o que descobre...