Nona findet in der kleinen Hütte ihres verstorbenen Urgroßvaters Cecil Conklin zufällig seine vielen Gemälde. Er muss die unheimlichen Werke selbst gemalt haben. Nona kommen sie vor wie der fiebrige Versuch eines Irren, etwas darzustellen, was nicht dargestellt werden kann ... Aber offenbar fehlt ein entscheidendes Bild. Ist es vielleicht der Schlüssel, um Conklin und seine bizarre Kunst zu verstehen? Die Suche führt Nona nach Broadwater Hollow, einem verlassenen Dorf in den Bergen. Seit Jahren hat es kein Mensch mehr betreten – aus Angst! Eine Geschichte über Kunst und Leidenschaft, voller kosmischem Schrecken in der Tradition eines H. P. Lovecraft. This is Horror: »Ergreifend, dramatisch und gruselig. Eine wunderbare Ergänzung zum wachsenden Angebot moderner Weird Fiction.« Peter Straub: »Ein Schriftsteller von verwegenem, außergewöhnlichem Talent.« Fangoria: »Ein literarisches Äquivalent zum Regisseur David Cronenberg.«