Till Emilies stora överraskning bestämmer sig Simon för att komma till Trondheim. Utifrån hans senaste brev förstod hon att han har något på hjärtat, men vad kan det vara? Solfrid får veta att det inte står rätt till mellan Halvor och Karen på Småvollan. Hon misstänker att Halvor fortfarande tänker på Emilie. Sagan om Emilie är en släktkrönika fylld av hemligheter och kärleksintriger. Vi följer den vackra torpardottern Emilie i norska Trøndelag på 1880-talet, ett samhälle med stora klyftor mellan rika och fattiga.